Βράβευση Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ – Best Fund Managers Awards 2024

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των «Best Fund Managers’ Awards 2024» που απονέμονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).

Τα βραβεία, που αποτελούν καταξιωμένο θεσμό και αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως κορυφαία εκδήλωση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας ισχυρές παρουσίες από τον πολιτικό, πολιτειακό και επιχειρηματικό χώρο από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ βραβεύτηκε για συνολικά 7 Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία κατάφεραν να κατακτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις στην κατηγορία τους.

Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες στην Ελλάδα με πάνω από 35 χρόνια επενδυτικής παρουσίας. Η Εταιρεία λειτουργώντας με γνώμονα την καινοτομία έφερε πρώτη στην Ελληνική αγορά τα αμοιβαία κεφάλαια Fund of Funds το 2005 και δημιούργησε το 2008 το πρώτο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που επενδύει στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται στις 28/2/2025 σε 6,1 δις. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση 39% το 2024. Η Εταιρεία διαχειρίζεται 44 Αμοιβαία Κεφάλαια, με έδρα την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, τα οποία διατίθενται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών (share classes) και καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων, τόσο στην Ελληνική όσο και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ελληνική αγορά με ενεργητικό συνολικού ύψους 820 εκατ. ευρώ (28.2.2025), το «Alpha Global Allocation Μικτό».

Το Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap», το μοναδικό Ελληνικό διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας, κατέγραψε εξαιρετική απόδοση +17,77% για το 2024, με τον όγκο συναλλαγών του να σημειώνει αύξηση 121% σε σύγκριση με το 2023.

Παράλληλα, η Εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €1 δισ. μέσω ξεχωριστών λογαριασμών διαχείρισης για λογαριασμό θεσμικών πελατών, όπως συνταξιοδοτικά/επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η  Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχοντας ενταχθεί από  τον Δεκέμβριο του 2018 στην υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)», και ανταποκρινόμενη στην κλιμακούμενη ζήτηση για επενδύσεις ESG και σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση του Ομίλου Alpha Bank για την πλήρη υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προωθούν ESG χαρακτηριστικά διαμορφώθηκαν στα τέλη του έτους σε 313 εκατ. ευρώ φέρνοντας την εταιρεία στην πρώτη γραμμή των πράσινων επενδυτικών προϊόντων.

«Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων»: 1^o στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας για το διάστημα 1/1/2022-31/12/2024 και για το έτος 2024.

Το «Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα, ενώ μπορεί παράλληλα να επενδύει σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι ενεργητική με σκοπό τη διαμόρφωση  εκτιμήσεων για την καμπύλη επιτοκίων και τα αντίστοιχα περιθώρια αποδόσεων.

Η απόδοση του «Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2022- 31/12/2024 ανήλθε σε 12,04% και για το έτος 2024 ανήλθε σε 9,47%, κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του και για τις δύο χρονικές περιόδους.

Η κ. Χριστίνα Σεβαστάκη  (αριστερά) παραλαμβάνει  τα βραβεία για το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων.

«Alpha Prosperity I 90 - 140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο» 1^o στην κατηγορία των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας  για το έτος 2024.

Το «Alpha Prosperity I 90 - 140 Σύνθετο» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων για 5 έτη, με την ρευστοποίηση του να είναι στις 15.12.2028. Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds) σε ευρώ, από εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδας, με μέση σταθμισμένη ληκτότητα 5 ετών.

Η απόδοση του «Alpha Prosperity I 90 - 140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο» για το έτος 2024 ανήλθε σε 11,02% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του.

Η κ. Χριστίνα Σεβαστάκη  (αριστερά) παραλαμβάνει το βραβείο για το Alpha Prosperity I 90 - 140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

«Alpha Target Maturity V 2028 Αμοιβαίο Κεφάλαιο»: 2^o στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Target Maturity για το έτος 2024.

Το «Alpha Target Maturity V 2028» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων για 5 έτη, με την ρευστοποίηση του να είναι στις 15.12.2028. Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds) σε ευρώ, από εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδας, με μέση σταθμισμένη ληκτότητα 5 ετών.

Η απόδοση του «Alpha Target Maturity V 2028 Αμοιβαίο Κεφάλαιο» για το έτος 2024 ανήλθε σε 6,37% κατακτώντας το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του.

Η κ. Χριστίνα Σεβαστάκη  (αριστερά) παραλαμβάνει το βραβείο για το Alpha Target Maturity V 2028 Αμοιβαίο Κεφάλαιο.


«Alpha Global Blue Chips Μετοχικό»:1^o στην κατηγορία των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αναπτυγμένων Αγορών για το διάστημα 1/1/2022-31/12/2024 και 2ο για το έτος 2024.

Το «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε εισόδημα και υπεραξία μακροπρόθεσμα, επενδύοντας κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεπτυγμένων αγορών. Η ενεργητική διαχείρισή του βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, επιλέγοντας εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ηγετική θέση στον κλάδο τους και διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, συμμορφούμενο με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η απόδοση του «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2022-31/12/2024 ανήλθε σε 37,44% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του και για το έτος 2024 ανήλθε σε 30,16% κατακτώντας το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του.

Ο κ. Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνου (αριστερά) παραλαμβάνει τα βραβεία για το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό.

«Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό»:1ο στην κατηγορία των Fund of Funds Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το διάστημα 1/1/2022-31/12/2024 και για το έτος 2024.

Το «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ με έκθεση στη μετοχική αγορά των Η.Π.Α., στοχεύοντας σε εισόδημα και υπεραξία μακροπρόθεσμα. Η ενεργητική διαχείρισή του βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, επιλέγοντας ΟΣΕΚΑ κορυφαίων επενδυτικών οίκων. Παράλληλα, εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια ESG, διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας.

Η απόδοση του «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2022-31/12/2024 ανήλθε σε 32,92% και για το έτος 2024 σε 28,47% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του για τις δύο χρονικές περιόδους.

Ο κ. Αντώνης Φαναραδέλλης (δεξιά) παραλαμβάνει το βραβείο για το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό.

«Alpha Global Allocation Μικτό»:1ο στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χώρα σύστασης την Ελλάδα και 3ο συμπεριλαμβανομένων των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χώρα σύστασης την Κύπρο για το έτος 2024

Το «Alpha Global Allocation Μικτό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, κυρίως διεθνών μετοχών και ομολόγων, στοχεύοντας στην επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απόδοση του «Alpha Global Allocation Μικτό» (Classic D share class) για το έτος 2024 ανήλθε σε 16,36% κατακτώντας το τρίτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της κατηγορίας με χώρα σύστασης την Ελλάδα, κατέλαβε την πρώτη θέση.

Ο κ. Αντώνης Φαναραδέλλης (αριστερά) παραλαμβάνει το βραβείο για το Alpha Global Allocation Μικτό.

«Alpha Bancassurance EE 106 Σύνθετο Αμοιβαιο Κεφάλαιο» 2ο στην κατηγορία στην κατηγορία των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας  για το έτος 2024.

Το «Alpha Bancassurance EE 106 Σύνθετο» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να προσφέρει διατήρηση του κεφαλαίου, δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας. Επενδύει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά αξιόγραφα, καθώς και σε μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει: απόδοση του 90% επί της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «Citi Large Cap 40 Eurozone & Greece 30/10 EW NTR Decrement 4.5% EUR Index» εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του Δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Η απόδοση του «Alpha Bancassurance EE 106 Σύνθετο Αμοιβαιο Κεφάλαιο» για το έτος 2024 ανήλθε σε 8,34% κατακτώντας το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του.

Η απόδοση του «Alpha Bancassurance EE 106 Σύνθετο Αμοιβαιο Κεφάλαιο» για το έτος 2024 ανήλθε σε 8,34% κατακτώντας το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του.

Ο κ. Μιχάλης Περδίκης (αριστερά) παραλαμβάνει το βραβείο για το Alpha Bancassurance EE 106 Σύνθετο Αμοιβαιο Κεφάλαιο.