Βράβευση Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ – Best Fund Managers Awards 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των «Best Fund Managers’ Awards 2023» που απονέμονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).
Τα βραβεία, που αποτελούν καταξιωμένο θεσμό και αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως κορυφαία εκδήλωση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας ισχυρές παρουσίες από τον πολιτικό, πολιτειακό και επιχειρηματικό χώρο από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.
Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ βραβεύτηκε για συνολικά 4 Αμοιβαία Κεφάλαια όπου κατάφεραν να κατακτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις στην κατηγορία τους.

Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες στην Ελλάδα με πάνω από 34 χρόνια επενδυτικής παρουσίας. Η Εταιρεία λειτουργώντας με γνώμονα την καινοτομία έφερε πρώτη στην Ελληνική αγορά τα αμοιβαία κεφάλαια Fund of Funds το 2005 και δημιούργησε το 2008 το πρώτο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που επενδύει στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται στις 27/2/2024 σε 4,8 δις. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση κατά 1,3 δις. ευρώ το 2023. Η Εταιρεία διαχειρίζεται 37 Αμοιβαία Κεφάλαια, με έδρα την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, τα οποία διατίθενται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών (share classes) και καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων, τόσο στην Ελληνική όσο και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέχει την 1η θέση στο σύνολο των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων  με 663 εκατ. ευρώ (27.2.2024) σε κεφάλαια υπό διαχείριση. Επιπλέον, η Εταιρεία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ελληνική αγορά με ενεργητικό συνολικού ύψους 626 εκατ. ευρώ (27.2.2024), το «Alpha Global Allocation Μικτό», το οποίο κατατάσσεται από τον οίκο αξιολόγησης Morningstar στα κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια διεθνώς, διατηρώντας σταθερά τη βαθμολογία των 5 αστέρων. 

Το Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap», που συμπλήρωσε πέρυσι 15 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεχώρισε το 2023 με μία εντυπωσιακή ετήσια απόδοση 42,11% και αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά 289% σε σχέση με το 2022.
Παράλληλα, η Εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €0,9 δισ. μέσω ξεχωριστών λογαριασμών διαχείρισης για λογαριασμό θεσμικών πελατών, όπως συνταξιοδοτικά/επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η  Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχοντας ενταχθεί από  τον Δεκέμβριο του 2018 στην υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)», και ανταποκρινόμενη στην κλιμακούμενη ζήτηση για επενδύσεις ESG και σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση του Ομίλου Alpha Bank για την πλήρη υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας προχώρησε το 2023 σε τροποποιήσεις δύο επιπλέον Αμοιβαίων Κεφαλαίων με στόχο την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG σε αυτά. Η μετατροπή αυτή οδήγησε στη μεγαλύτερη αύξηση κατά 21% στο ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χαρακτηριστικά ESG στην ελληνική αγορά, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια στη συγκεκριμένη κατηγορία να διαμορφώνονται στα  284 εκατ. ευρώ.

«Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional»
1ο στην κατηγορία Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας (1/1/2023-31/12/2023)

Το «Alpha Ελληνικό Ομολογιακό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύοντας κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική με σκοπό τη διαμόρφωση  εκτιμήσεων για την καμπύλη επιτοκίων και τα αντίστοιχα περιθώρια αποδόσεων.  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί παράλληλα να επενδύει και σε ομόλογα εταιρειών με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, καθώς και σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου. Στην παρούσα φάση το Α/Κ έχει ληκτότητα τα 7,9 έτη και απόδοση στη λήξη 4,76%, με μέση πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒΒ, MSCI ESG Rating BBB και MSCI ESG Quality Score 5,2.
Η απόδοση του «Alpha Ελληνικό Ομολογιακό» (Institutional share class) για το έτος 2023 ανήλθε σε 14,66%, κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του. Το συγκεκριμένο Α/Κ είναι σταθερά στην πρώτη θέση για το διάστημα της τελευταίας 5-ετίας με απόδοση 41,35% αποδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή του.

Ο κ. Ρωμύλος Μάρας  (δεξιά) παραλαμβάνει από τον κ. Δημήτρη Κούβελα, Βουλευτή (αριστερά), το βραβείο για το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional. 

«Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Institutional»
1ο στην κατηγορία Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας (1/1/2021-31/12/2023)

 Το «Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική με σκοπό τη διαμόρφωση  εκτιμήσεων για την καμπύλη επιτοκίων και τα αντίστοιχα περιθώρια αποδόσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα εταιρειών με έδρα,  δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και μπορεί παράλληλα να επενδύει σε ομόλογα καθώς και σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Στην παρούσα φάση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ληκτότητα τα 4,6 έτη και απόδοση τη λήξη 6,47% με MSCI ESG Rating A και MSCI ESG Quality Score 6,5.»

Η απόδοση του «Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2021- 31/12/2023 ανήλθε σε 8,04% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του.

Η κ. Χριστίνα Σεβαστάκη  (δεξιά) παραλαμβάνει από τον κ. Δημήτρη Κούβελα, Βουλευτή (αριστερά), το βραβείο για το Alpha Εταιρικών Ομολόγων Institutional. 
 

«Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Institutional»: 
1ο στην κατηγορία Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αναπτυγμένων Χωρών (1/1/2021-31/12/2023)

Το «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύοντας κυρίως σε διεθνείς μετοχές ανεπτυγμένων αγορών υψηλής κεφαλαιοποίησης.  Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό την επιλογή μετοχών οι οποίες ξεχωρίζουν σε επίπεδο αναπτυξιακών προοπτικών, ποιότητας ισολογισμού, εταιρικής διακυβέρνησης και ελκυστικότητας αποτιμήσεων. Το Aμοιβαίο Kεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους και διαθέτουν διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Η απόδοση του «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2021-31/12/2023 ανήλθε σε 40,61% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του.

Ο κ. Αλέξιος Μπαλλιάν (αριστερά) παραλαμβάνει από τον κ. Στέργιο Καλόγηρο της Βεργίνα τηλεόραση (δεξιά)  το βραβείο για το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Institutional. 

«Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό Institutional»

Το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό» Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύοντας κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με έκθεση στην μετοχική αγορά των Η.Π.Α.. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται στην αξιολόγηση μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με σκοπό την επιλογή μεμονωμένων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούν ποσοτικές παραμέτρους όπως τις ιστορικές αποδόσεις, τη μεταβλητότητα, τη σταθερότητα των υπεραποδόσεων, τη συμπεριφορά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς και ποιοτικές παραμέτρους όπως τη δομή και σύνθεση της διαχειριστικής ομάδας, την επενδυτική στρατηγική και διαδικασίες, την πολιτική διαχείρισης κινδύνων καθώς και τις επιδόσεις βιωσιμότητας. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) για να καθορίσει ένα κατάλληλο φάσμα υποκείμενων ΟΣΕΚΑ με κορυφαίες αξιολογήσεις ESG και να προσανατολίσει το χαρτοφυλάκιο υπέρ όσων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας. Στην παρούσα φάση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει MSCI ESG Rating A και MSCI ESG Quality Score 6,8.

Η απόδοση του «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό» (Institutional share class) για το διάστημα 1/1/2021-31/12/2023 ανήλθε σε 36,33% και για το έτος 2023 σε 16,96% κατακτώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του για τις δύο χρονικές περιόδους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελάκης  (δεξιά) παραλαμβάνει από τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (αριστερά), το βραβείο για το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional.